日前，國(guó)內(nèi)最大MLCC（片式多層陶瓷電容器）生產(chǎn)商之一的風(fēng)華高科透露，受益于近期MLCC價(jià)格持續(xù)上漲，公司將通過(guò)內(nèi)部改革及外延并購(gòu)，轉(zhuǎn)型汽車電子、高端通信及軍工等高端領(lǐng)域。
據(jù)悉，風(fēng)華高科從去年下半年開始，已經(jīng)歷過(guò)三輪漲價(jià)，整體漲幅大約為25%-30%。部分電容，原來(lái)賣3塊錢，如今已賣到20塊錢，甚至翻10倍的都有。更為夸張的是，許多高端電容價(jià)格暴漲30倍仍舊拿不到貨。其中，0201、0402、0603等主流型號(hào)全面漲價(jià)5%-30%。
由于MLCC價(jià)格飆漲，風(fēng)華高科今年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)已達(dá)到史上最高，該公司MLCC訂單已排到2018年第三季度。目前，風(fēng)華高科MLCC月產(chǎn)能大概在110億只左右，預(yù)計(jì)明年7月產(chǎn)能將增加40%-50%。
根據(jù)近期供應(yīng)鏈廠商反饋，臺(tái)灣MLCC生產(chǎn)廠商國(guó)巨今年來(lái)也已經(jīng)開展了4輪MLCC漲價(jià)計(jì)劃。達(dá)方電子9月連續(xù)發(fā)布MLCC交期延長(zhǎng)、暫停接單以及價(jià)格高漲通知；潮州三環(huán)集團(tuán)于10月9日起對(duì)MLCC產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整并延長(zhǎng)交期，價(jià)格調(diào)漲幅度在15%以上。值得注意的是，日系巨頭村田MLCC的NPO物料漲幅最大，今年初每顆NPO成本價(jià)約2毛，如今每顆NPO已經(jīng)漲到1.85元，漲幅近10倍。
手機(jī)廠商搶破頭，OV、金立拿下村田明年80%配額
前幾日，渠道消息透露，村田的代理商湘海電子從今年11月開始代OPPO、Vivo以及金立等大陸手機(jī)廠商與村田商討2018年MLCC配額。經(jīng)協(xié)商，村田計(jì)劃給予前述客戶80%左右的配額。
目前，三星電機(jī)、村田、國(guó)巨、太陽(yáng)誘電以及風(fēng)華高科等都有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
其中，太陽(yáng)誘電旗下子公司新瀉太陽(yáng)誘電將投資約100億日元興建新廠房（第3號(hào)廠房），用于增產(chǎn)MLCC，新廠房將在2018年4月動(dòng)工，同年12月完工。據(jù)悉，這是太陽(yáng)誘電三年來(lái)首次大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。而全球最大的MLCC制造商村田（Murata）也將投資100 億日?qǐng)A（約6億元人民幣）興建新的MLCC 產(chǎn)線，以因應(yīng)目前市場(chǎng)對(duì)MLCC 的需求。
MLCC市場(chǎng)緊缺，今年需求增加106億只
MLCC市場(chǎng)緊缺的原因主要是：1、電子智能板塊增長(zhǎng)帶動(dòng)元器件需求增長(zhǎng)；2、日本相關(guān)產(chǎn)品向汽車電子、工控設(shè)備等高端化方向發(fā)展，釋放中低端市場(chǎng)空間，但MLCC擴(kuò)產(chǎn)需一段時(shí)間，所以產(chǎn)能空缺；3、不排除有市場(chǎng)炒作因素。
一份2017年多層陶瓷電容（MLCC）的展望報(bào)告顯示，一般手機(jī)、智能手機(jī)、平板電腦、個(gè)人電腦等消費(fèi)電子設(shè)備作為使用大宗，預(yù)估全球多層陶瓷電容需求，2017年將上升至5521億只，與2016年相比，2017年MLCC需求量預(yù)估增加106億只。
臺(tái)灣被動(dòng)元件代理商日電貿(mào)表示，目前，還沒(méi)進(jìn)入中國(guó)大陸品牌手機(jī)的出貨高峰，MLCC市況就如此緊俏。客戶的確正在追貨，雖然還不到公司老總親自出馬搶貨的地步，若以訂單需求是100%來(lái)看，大約只能滿足95%的需求，交期已延長(zhǎng)2～4周。
日廠轉(zhuǎn)向車用，導(dǎo)致MLCC供給稀缺蔓延
隨著車用、物聯(lián)網(wǎng)的興起，車用的高容訂單已經(jīng)看到6月，吸引日商只在車用產(chǎn)品砸錢擴(kuò)產(chǎn)，一般型MLCC增產(chǎn)并無(wú)計(jì)劃。
全球主要MLCC主要生產(chǎn)廠家有美國(guó)基美(KEMET)；日本村田、京瓷、丸和、TDK；韓國(guó)三星機(jī)電；臺(tái)灣國(guó)巨、華新科、禾伸堂、信昌；大陸有名的則是宇陽(yáng)、風(fēng)華高科、三環(huán)、火炬電子等。
近年來(lái)，由于韓國(guó)三星電機(jī)積極搶進(jìn)和大陸廠商擴(kuò)產(chǎn)，MLCC市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)早已是司空見(jiàn)慣，經(jīng)過(guò)數(shù)年的殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，MLCC利潤(rùn)空間已經(jīng)殺到所剩無(wú)幾的地步，市場(chǎng)供給接近飽和，由幾家龍頭廠商把持。
2016年第一季度，日本元器件大廠TDK宣布面向旗下大型一級(jí)代理商發(fā)布了硬性取消部分未交訂單的通知，涵蓋約360多個(gè)產(chǎn)品型號(hào)，涉及7億只代理商訂單。
去年年中，業(yè)界傳出TDK將淡出一般型MLCC市場(chǎng)，稱已向客戶端發(fā)布通知交期將延長(zhǎng)至兩個(gè)月。除此之外，TDK還要求客戶另尋供應(yīng)商。MLCC廠商開始調(diào)整策略，產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向車用、工業(yè)類小型化的高容、高規(guī)產(chǎn)品以及RF組件。
隨后，TDK否認(rèn)退出MLCC市場(chǎng)，并與RS簽訂全球代理商協(xié)議，主要內(nèi)容包括小型化被動(dòng)元件和RF組件。其實(shí)TDK的種種動(dòng)作已明確將退出一般型MLCC，TDK作為全球第五大廠，約占全球7%的市場(chǎng)份額。第四季度客戶陸續(xù)轉(zhuǎn)單臺(tái)灣MLCC廠商，TDK的淡出直接導(dǎo)致MLCC供給稀缺蔓延。
此外，去年三星Note7發(fā)生手機(jī)爆炸事故后，三星集團(tuán)開始全面整頓品質(zhì)體系和加強(qiáng)品質(zhì)管理，使得三星MLCC交貨周期拉長(zhǎng)而導(dǎo)致缺貨。按照營(yíng)業(yè)收入排名，三星MLCC市占率高達(dá)19%，僅次于村田，而這個(gè)數(shù)據(jù)是整個(gè)三星MLCC的市占率，如果單獨(dú)把三星極具優(yōu)勢(shì)的高容MLCC產(chǎn)品線抓出來(lái)，三星的市占率很有可能接近22%-25%。市場(chǎng)在TDK和三星的雙重作用下，去年下半年中國(guó)大陸高容MLCC爆缺30%，分銷商物料缺貨嚴(yán)重，價(jià)格急劇攀升。
高容MLCC爆缺30%，成市場(chǎng)囤貨對(duì)象
高容MLCC爆缺30%，急劇短缺造成價(jià)格暴漲去年第三年季度，國(guó)內(nèi)元器件分銷業(yè)受到一波MLCC高容物料缺貨沖擊。
由于MLCC高容物料（0603/10UF/6.3V）缺貨，采購(gòu)價(jià)格從市場(chǎng)平穩(wěn)的25-28元左右，大幅度攀升至40以上，小批量采購(gòu)的客戶，采購(gòu)價(jià)格甚至高達(dá)50元。不到兩個(gè)月時(shí)間，MLCC高容價(jià)格接近翻倍，令人瞠目結(jié)舌。
目前，市面上緊缺的物料大致為0603/106/6.3V（或10V），0603/226/6.3V（或者10V），0805/226/6.3V（或者10V），0805/476/6.3V（或者10V）。這幾顆MLCC在手機(jī)和非手機(jī)市場(chǎng)都需要大量采購(gòu)，廠商企業(yè)通常都會(huì)優(yōu)先選用這幾款常用的高容料。因此一旦高容料缺貨，這幾顆物料將首先成為囤貨對(duì)象。
市場(chǎng)炒作也加劇MLCC缺貨
由于缺貨，華為、OPPO、VIVO和小米都跑到重要供應(yīng)商那邊索要資源，甚至包下一條產(chǎn)線。另外，電容這種通用零部件漲價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)發(fā)展造成重大影響，國(guó)產(chǎn)手機(jī)于今年第一季開始大幅提高售價(jià)應(yīng)對(duì)。
從此次缺貨可以看出，MLCC資源主要還是在大廠和大的分銷商手中。對(duì)于ODM方案公司和供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，為了防止后續(xù)在缺貨時(shí)拿不到貨，平時(shí)還是要跟大廠保持良好的溝通，而不要總是為了貪圖便宜，全部從小的供應(yīng)商拿貨。
總體來(lái)看，全球主要MLCC供貨商已相對(duì)穩(wěn)定，大陸和臺(tái)灣廠商都在整合做大，頭部效應(yīng)明顯，2017年產(chǎn)業(yè)供需狀況仍屬平衡。值得關(guān)注的是，手機(jī)市場(chǎng)和車用市場(chǎng)景氣度回升，則MLCC缺貨漲價(jià)潮又將再起，相關(guān)供應(yīng)鏈廠商和企業(yè)采購(gòu)部門應(yīng)該提前做好預(yù)案。
|
公司簡(jiǎn)介
粵公網(wǎng)安備 44030402001965號(hào)